出乎意料的，工业在北大西洋公约空域中出现了一架伊拉克喷射客机，工业李班宁机长（罗伯派屈克饰演）察觉这件意外后，准备赶这架偏离航道的飞机回正轨。
摩根惩治了肖的不忠，数智但却无法摆脱尾随的道格，数智最终船员叛变，摩根失去了晨星号，虽然肖协助摩根发现割喉岛宝藏所在，但是在道格和官军的围堵下，取得宝藏谈何容易？性感的电视明星亲眼目睹了一桩谋杀案，工业两个联邦探员要把她带到很远的小屋保护她的安全.......
在女团伙成员维维安的帮助下，数智尼可终于搞清了这伙国际暗杀组织的底细，但同时他也将他自己和维维安的处境立于极其危险的境地......。意大利警察尼克不满自己的待遇和所处的生活环境,考虑辞掉警察工作,而他的好友托尼则为了养家糊口，工业接受了为大商人做保镖的工作，工业并邀请尼可一起帮忙，尼克看在老朋友份上答应了托尼，却不聊那位商人还是遭到了暗杀，托尼也惨遭杀害，当然他也立刻成为的敌人的目标。作为一名警察，数智尼可假扮那次暗杀活动中的一名司机，独闯虎穴
工业这是圣诞前夕。数智两名拆弹专家到达了油井。
工业一场暴风雨破坏了人员疏散计划。
他威胁政府说，数智如果不马上停止核试验，他就引爆炸弹。黑龙无奈投靠小龙，工业才获悉老邪帮小龙做事，工业黑龙乍然明白身陷绝境乃老邪所为，怀恨在心，等候时讥，以牙还牙嫁祸给老邪，好以代替老邪地位，老邪何等机人，洞悉黑龙心态，利用女儿小云与黑龙交往，引诱致辟静地带，老邪与左铭连手将黑龙杀害。
黄小虎投身警界，数智正义感强，数智疾恶如仇，屡建奇功，成为特区反黑组干探，获悉台湾洪联帮于特区建立基地，有所行动，为密查罪证，不惜潜人作其卧底，为甚小虎忠于与女友马小灵相恋期间，偶被小龙遇见，为试小虎忠心于自己，予小虎面前向小灵施咒，将她迷奸...马小灵悉知小虎袖手旁观，痛恨小虎，决与小龙相好，岂知发现小龙半边金牌与小虎身世有关，欲想告知小虎，给老邪杀害，做成意外身亡，小虎极悲痛，与小灵昔日恋情，已成为脑海中回忆片段特区海关督察石黑龙，追查老邪走私犯罪证据，被老邪以虚则实之「孙子兵法」运走私货，令黑龙无功而返，受上司训免，老邪更以巨额存款，存入黑龙银行户口，同廉署告密，黑龙被廉署停职调查，老邪更杀害一名无辜女子，移尸秒黑龙寓所内，向警方报案，黑龙百词莫辨，心有不甘而拒捕，无奈走上不归之路大虎为人正直，工业疾恶如仇，但在这样的乱世他的力量微薄。
爱情、数智友情、亲情以及国家道义，在旧上海发生了激烈的碰撞……。在新结识的马戏团好友帮助下，工业小虎成功找到哥哥。
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