天津故事主人公伯特·特劳特曼是二战中被英国作为战俘带回国的德国士兵。
空管扩山姆没想到自己的无限量牺牲换不来女友的珍惜。山姆（马修•布罗德里克饰）深爱的未婚妻琳达（凯莉•普雷斯顿饰），分局服务琳达却移情别恋毅然与他分手了。
山姆不愿就此放手，后勤会暨于是他在琳达与新男友安东尼的新居附近租下了房子，后勤会暨企图日夜监视琳达的生活，继续了解琳达是生活并希望琳达会有回心转意的一天。两人竟然会一起通过望远镜看到了自己的前女友与前男友的缠绵生活，中心召开支委主题愤怒不已的玛姬竟然想到要联合山姆一起报复安东尼……党日然而Lenny却发现他和Amanda之间的激情已经越来越少。
然而有一天，天津Lenny还是发现了Amanda和Jerry的奸情......饰演Linda的米拉·索维诺凭借此片获得奥斯卡最佳女配角奖。此时的Linda是一个演色情片的演员，空管扩也是一个妓女。
Lenny试图改变Linda的生活，分局服务两人经常聚在一起聊天。
Lenny（伍迪·艾伦WoodyAllen饰）是一个体育新闻记者，后勤会暨他的第二个妻子Amanda（海伦娜·邦汉·卡特HelenaBonhamCarter饰）则是一个画家。一个是低眉顺眼的温家女孩，中心召开支委主题一个是张扬跋扈的言家长孙，他们的人生道路不停交汇又分离，终于发现，两人心中所愿，不过是永远在一起
因同情图兰朵的痛苦境遇，党日卡拉夫不惜以性命为代价解救心上人，然而却不知那魔咒与自己神秘的身世密切相关。骄傲的帝王（姜文饰）为解救被魔咒附身的女儿图兰朵（关晓彤饰），天津遍寻天下能人破局。
空管扩自小流浪到汗国的孤儿卡拉夫（迪伦·斯普罗斯饰）与公主相遇并互相倾慕。每个人都面临着艰难选择，分局服务几方势力因为魔咒逐渐卷进了旋涡中心。
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