在统帅龚额（王羽饰）指挥下，保利队长冷（阮经天饰）率领陈泰（蒲巴甲饰）、保利胡图（高天饰）、穆森（李宇春饰）、十三（井柏然饰）、布喀(周一围饰）等人配合默契从未失手。
由于嫌疑人具有一定的反侦查能力，技术使刑警们掌握的线索一次次中断。但刑警们毫不气馁，手能新不忘初心，手能新夜以继日地奔走四方深入调查，继而寻找到新的线索，刑警顺藤摸瓜先后将两名抢劫案犯抓获归案，审讯中二人对抢劫供认不讳。
刑警乔装打扮上船参赌，攻坚里应外合将赌窝捣毁。克难在某辖区发生了一起抢劫案。但刑警并没有就此结案，塑造因在侦破此案过程中发现主犯牵涉一件赌博案，其交代是因欠下巨额赌资才铤而走险实施抢劫，赌场设在旅游船上
北京——莫斯科的国际列车顿时热闹起来，发展人称国际倒爷的中国商人带着各式各样的货物向俄罗斯、波兰等东欧国家蜂涌而去。她负责外国人犯罪事务，新动对中国人有些成见，起初合作不力，向冲和助手们不畏艰难，忠于职守，想方设法查找犯罪分子的线索，获得娜塔沙的敬重。
以便深入了解案情，优势果然，优势在列车驶入俄罗斯境内后，犯罪分子乘着夜色动手了，旅客们有的被抢劫，有的被轮奸，向冲被掠劫的匪徒惊醒以后与正在行凶的劫匪展开殊死搏斗，终因寡不敌众，被匪徒们从车窗推下火车。
为了保卫改革开放的成果，保利维护我国的国际形象，保利彻底打击这群恶势力，保证中外旅客的安全，我公安部门派出以向冲为首的专案小组赴俄，协同俄罗斯警方进行侦破。日军将领三蒲（池内博之饰）是名武痴，技术他以一袋白米作奖赏，技术派李钊四处搜寻能打国人在打斗场上与日军切磋，多名昔日武馆馆主及武痴林因此惨死。
1930年代，手能新中国武术之都佛山。这日，攻坚武功了得的北方武师金山找（樊少皇饰）率众来佛山踢馆，攻坚各大武馆馆主皆成他手下败将之后，他找上习得一身武艺却为人低调未设馆授徒的叶问（甄子丹饰）。
这将叶问激怒，克难他走入打斗场。几年之后，塑造侵华日军将佛山攻占，叶问同幸存下的乡邻一样，被迫携妻儿移居废屋。
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