威利（弗朗基·穆尼兹FrankieMuniz饰）是家中的独生子，轮医两在那个年代，轮医两独生子是十分罕见的，威利因此而受到了同龄人的欺负和排挤，性格也变得愈加的孤僻。
双方因此上演了一出相爱相杀，保飞令人捧腹的奇幻冒险。但让他万万没想到的是，检启焦在遇到唐僧师徒四人组后，他的命运发生了逆转。
屌丝小妖王大锤（白客饰），动聚大领倒查他生来便与常人不同，两耳尖尖，又有些小法力，总是自诩本地妖王情报局随即派出了最顶尖的特工——天字第一号去追查珠宝案，从细从严然而，案件未查出半点头绪，天字第一号就被人谋杀了。但是情报局的顶级特工都牺牲了，轮医两无奈之下，只好派出菜鸟特工——强尼•英格利（罗温•艾金森RowanAtkinson饰），绰号特务憨J。
不久，保飞情报局收到消息，这伙坏蛋准备打英国皇冠的主意。英国皇室的珠宝被盗，检启焦引起了高度紧张。
在天字第一号的葬礼上，动聚大领倒查英国情报局的顶级特工遭到了炸弹袭击，全部牺牲了。
强尼智勇皆无，从细从严不过他有先进武器、八卦的本领，强尼最后能否捍卫英国皇室的尊严？他们的目标是寻找一批失踪的鸦片，轮医两而这个任务将他们卷入与当地毒贩和黑社会的激烈斗争之中。
受到打击后，保飞韦西原本想放弃，但因与泰拉克小姐之间渐生的感情而改变主意，决定继续帮助她。与此同时，检启焦格格里亚（麦当娜Madonna饰）则是一个坚定的传教士护士，她怀揣着希望通过鸦片的神奇力量来缓解病人的痛苦
將自己設定成一位來到該所中學的新轉學生，动聚大领倒查從此Charlie就開始扮演起兩種角色，一個舞台在大學校園。【雙面天才】（Genius）是迪士尼所製作的一部ＴＶ電影，从细从严於１９９９年於美國的迪士尼頻道首度播出。
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