牛润田回到精武村把妻子病治好，山东并带领村民们搞生态养殖，共同致富。
天下第一剑宗，空管开展青龙宗宗主轩辕世突发中风、瘫痪在床，他担心自己的身体会将门派致于江湖险境。两个不同立场的人，分局在江湖的善恶是非里，共患难，同生死，不为功利屈膝，以除恶扬善为己任，谱写了一段快意江湖的游侠情谊。
世风日下，年第人心不古，年第江湖纷争不断，本是一场正邪两派之间的较量，却让两个门派的弟子殊途同归，师承名门的星河和奸恶之徒的义子长生，连相遇都是刻意为之，相识更是有备而来，相知后却各生怜惜之情他们纷感被国家出卖，度工待日只能设法自救……。可是在三年后，主活动由于韩国政府国策的改变，684北派部队的计划被取消，31名队员则前途未卜。
同时，席接另外30名死囚也接受了特种部队军官的条件，被征召到实尾岛执行特别任务。1968年1月，山东康仁灿（薛景求饰）因谋杀罪名成立而被判死刑的，山东在行刑前突然被召到拘留室，与特种部队军官讨论替代死刑的条件，他将被送到西南部荒岛实尾岛接受特别军事训练。
这31名死囚乘坐渔船到达实尾岛后，空管开展便在上级崔在贤中尉（安圣基饰）宣布下，空管开展组成了以刺杀朝鲜元首金日成为目标的684北派部队，并随即接受一连串地狱式的体能和军事训练。
60年代末朝鲜半岛南北局势紧张，分局双方都展开了疯狂的间谍与刺杀行动Taylor（杰克·吉伦哈尔JakeGyllenhaal饰）和Zavala（迈克尔·佩纳MichaelPena饰）是一对工作上的搭档，年第同样，两个人也是生活中的好兄弟。
他们一起在美国洛杉矶的街头巡逻，度工待日出生入死，也一起相互经历着结婚、孩子诞生等等家庭生活多年后，主活动权欲熏心、冷酷嗜血的海恩波利国王（米基·洛克MickeyRourke饰）推行暴权，妄图踏平希腊、毁灭神迹。
传说只有威力无穷的厄皮洛斯神弓能够释放泰坦，席接但这把神器却在天界大战中遗失在人间。忒修斯正如预言找到了神弓，山东但不幸却落入了海恩波利国王的手中，山东国王兵临城下，希腊军势单力薄，高大的城墙在手持神弓的海恩波利国王面前也不堪一击。
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